在压抑的工业城镇,青年亨利得知女友怀孕,被迫结婚。孩子出生后竟是一个没有四肢、形如橡皮管的畸形怪物,浑身缠满绷带,发出怪异声响。亨利在照顾婴儿的过程中陷入噩梦般的境地:头颅脱落被做成铅笔橡皮,暖气片后藏着跳舞的女士,工厂机器吞噬一切。他试图逃离责任,却发现自己被困在扭曲的现实与疯狂的幻想中,最终在毁灭与渴望的纠缠里走向绝望。