马戏团里，一群身体畸形的表演者以友善和忠诚为生。美丽的空中飞人克丽奥佩特拉为了骗取侏儒汉斯的财产，假意与他结婚，却在婚礼上公然羞辱他和他的畸形朋友们。汉斯心碎，但畸形人们决定用自己的方式复仇。他们在泥泞中爬行，将克丽奥佩特拉和她强壮的情人赫克托围住。最终，克丽奥佩特拉被变成了一个“畸形人”——一个只会尖叫的鸡形怪物，永远在马戏团中展出。影片以畸形人真实而扭曲的面孔，揭露了人性的残酷与报复的残忍。
