魔导王安兹为扩张势力，与圣王国结盟对抗亚人联合。圣王女卡尔嘉在骨王绝对力量面前既敬畏又恐惧。战场上，安兹召唤死亡骑士碾压亚人，却暗中派遣魅魔潜入圣王国高层。决战中，骨王以超位魔法「坠落天空」毁灭敌军，同时揭露圣王国大臣的背叛。最终，圣王国沦为魔导国附庸，而卡尔嘉被迫接受骨王的“庇护”，暗流涌动。
